SAGA Patrimoine vous accompagne dans l'ensemble de vos projets. Réalisez un bilan Patrimonial gratuit pour définir et mettre en place des solutions sur-mesure adaptées à votre situation. Nos experts sont à l'écoute pour vous garantir un suivi tout au long de vos projets.
Chez Saga Patrimoine, nous vous accompagnons pour construire un patrimoine solide et optimisé. Nous vous aidons à investir intelligemment, réduire votre fiscalité et préparer votre retraite avec des stratégies sur-mesure.
Stratégies adaptées à chaque profil : Assurance-vie, PER, défiscalisation, succession et transmission. Un suivi clair et sans surprise. Préparez l’avenir en toute sérénité.
Bénéficiez d’un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec un expert pour faire le point patrimonial sur votre situation et vos objectifs.
Votre conseiller vous propose un plan personnalisé, conçu spécifiquement pour répondre à vos besoins et ambitions.
Si vous validez la proposition, nous nous occupons de tout : démarches administratives, signatures électroniques, gestion avec les assureurs, etc.
Votre conseiller reste à vos côtés avec un accompagnement régulier et des points trimestriels gratuits pour ajuster votre stratégie.
Anticipez votre retraite et profitez d'avantages fiscaux attractifs.
Un placement flexible pour allier performance et transmission patrimoniale.
Mettez en place des stratégies pour payer moins d’impôts en toute légalité.
Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine avec des solutions adaptées à vos besoins financiers. Que ce soit pour préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou protéger vos proches, nous avons les outils pour vous guider.
Quelques chiffres clés
Nos services en un coup d'œil
Préparer sa retraite, c’est s’assurer un futur confortable et sécurisé. Découvrez comment optimiser votre épargne, réduire votre fiscalité et constituer des revenus complémentaires grâce à des solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs. Nos experts vous accompagnent à chaque étape pour bâtir une stratégie personnalisée et efficace.
Réduire ses impôts, c’est maximiser votre pouvoir d’achat et investir intelligemment. Grâce à des dispositifs légaux et des stratégies adaptées à votre situation, vous pouvez alléger votre fiscalité tout en préparant l’avenir. Nos experts vous guident pour identifier les meilleures opportunités et mettre en place des solutions sur-mesure.
Transmettre son patrimoine, c’est anticiper pour sécuriser l’avenir de vos proches. Grâce à une stratégie adaptée, vous pouvez optimiser la fiscalité de votre succession, préserver vos biens et assurer une transmission en toute sérénité. Nos experts vous accompagnent pour structurer votre patrimoine selon vos souhaits et dans les meilleures conditions.
Anticipez vos décisions financières grâce à nos simulateurs dédiés. Que ce soit pour optimiser votre Plan d'Épargne Retraite (PER), évaluer les performances de votre assurance-vie, ou estimer les droits de succession, nos outils vous permettent d'obtenir rapidement des projections claires et personnalisées.
Des outils simples et efficaces pour prendre les bonnes décisions
Visualisez le capital que vous pouvez constituer pour votre retraite et l'économie d'impôts que vous pouvez réaliser
Estimez le rendement et l'évolution de votre épargne en fonction de vos choix d’investissement.
Simulez l'impact fiscal et les stratégies d’optimisation pour transmettre votre patrimoine sereinement.
Préparez votre avenir en toute confiance
S'informer
Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller gratuitement. Faites le premier pas vers un avenir financier maîtrisé.
Ils nous ont fait confiance
“Grâce à Saga Patrimoine, j’ai pu optimiser mes placements et préparer ma retraite sans stress.”
“Un accompagnement sur-mesure et transparent. J’ai réduit mes impôts tout en investissant intelligemment !”
“Des experts de l'assurance qui maîtrisent leur domaine. Un bilan et une mise en application claire des stratégies proposées”
